业绩板块
数据更新时效：2026年9月18日（资料库《每日发货明细表》+《2025财年销售达成数据》拉取）
🔍
筛选
时间
当前范围：华北大区
📊 核心指标（累计 · 12月~8月）
业绩
累计发货
1,286.4 万箱
真实发货量(12月~7月)
业绩
累计目标
1,436.9 万箱
《办事处销量目标》
📊 核心指标（Q3 · 7~9月 · 季至今）
业绩
季度发货
184.1 万箱
季至今（7~8月已发生）
📈 趋势分析
📈 月度趋势
🏆 区域任务达成率（累计 12月~8月）
🏢 区域分析 （当前筛选：全部省区 · 共 9 个省区 · 累计/本月随时间筛选器）
| 省区 |
累计（12月~8月） |
本月（9月） |
市场运营 |
| 目标 | 达成(万箱) | 达成率 | 同期(万箱) | 同比 | 目标 | 达成(万箱) | 达成率 | 同期(万箱) | 同比 | 人口(万) | 万人均 | 类别 |
|---|
| 直辖 | 406.1 | 368.6 | 90.8% | 385.7 | -4.4% | 50.7 | 33.0 | 65.1% | 46.1 | -28.4% | 3,754.9 | 981.6 | 高人均低增长 |
| 津冀北 | 167.6 | 150.8 | 90.0% | 149.9 | +0.6% | 23.9 | 9.8 | 41.1% | 10.5 | -6.7% | 1,933.4 | 779.9 | 高人均高增长 |
| 石邯沧津东 | 189.7 | 170.3 | 89.8% | 182.6 | -6.7% | 26.5 | 13.0 | 49.1% | 21.5 | -39.6% | 2,498.4 | 681.8 | 高人均低增长 |
| 济南 | 82.5 | 72.6 | 88.0% | 75.8 | -4.2% | 12.9 | 6.8 | 52.7% | 5.5 | +23.5% | 191.8 | 3,785.9 | 高人均低增长 |
| 黑吉辽鲁西 | 150.6 | 131.3 | 87.2% | 139.8 | -6.1% | 25.3 | 9.3 | 36.7% | 13.7 | -32.3% | 2,239.7 | 586.4 | 低人均低增长 |
| 鲁东 | 101.4 | 87.6 | 86.4% | 98.4 | -11% | 13.8 | 5.7 | 41.3% | 7.8 | -26.6% | 3,751.9 | 233.5 | 低人均低增长 |
| 天津 | 151.3 | 123.1 | 81.4% | 118.8 | +3.6% | 18.0 | 6.3 | 34.8% | 14.3 | -56% | 1,491.3 | 825.4 | 高人均高增长 |
| 北京 | 115.4 | 90.3 | 78.3% | 96.0 | -5.9% | 18.0 | 10.2 | 57.0% | 5.8 | +77.3% | 1,648.9 | 547.8 | 低人均低增长 |
| 鲁南 | 72.6 | 47.1 | 64.8% | 64.5 | -27% | 9.9 | 4.8 | 48.9% | 6.7 | -28.2% | 2,003.0 | 234.9 | 低人均低增长 |
| 其他省区 | — | 44.7 | — | 55.5 | -19.3% | — | 2.7 | — | 14.4 | -81.1% | — | — | — |
| 大区合计 | 1,436.9 | 1,286.4 | 89.5% | 1,366.9 | -5.9% | 198.9 | 101.7 | 51.1% | 146.3 | -30.5% | 19,513.2 | 659.3 | — |
🍽️ 品项结构分析 （事实表 87 商品聚合 · 8 品类 + 未分类 · 2026-08-22 拉取；点击 ① 品项可联动 ②④⑤）
① 品项发货占比 × 清筛选
白苏打81.8%
6个柠檬4.9%
柠檬苏打4.1%
其他口味3.4%
水蜜桃2.0%
400+201.8%
动力1.3%
天然苏打0.6%
未分类0.0%
② 产品别发货占比
苏打水375*2460.6%
苏打水六连包37514.4%
6个柠檬375*244.9%
柠檬苏打3.0%
水蜜桃果味饮料2.0%
苏打水350*241.8%
260苏打水（24瓶）1.6%
其他 86 个商品11.7%
③ TOP20 发货客户
菏泽博严酒水
22.3
石家庄黍迈
18.5
保定市莲池区金宏宇饮料批发部
17.5
石家庄儒雅商贸有限公司
17.4
廊坊鑫冠商贸有限公司
15.7
沧州万事通食品销售有限公司
13.1
天津北辰
12.8
天津市朋城发商贸有限公司(宁汉）
12.3
山东随心圆食品有限公司
11.1
天津市宝坻区创业百货超市
11.1
天津市金易德
10.9
天津静海
10.3
天津市益欣嘉商贸有限公司
10.3
天津市武清区泉怡
10.2
菏泽市曹县（博严
10.1
天津大港
9.9
邢台广峰商贸有限公司
9.7
北京佳运玉兆商贸有限公司
9.4
邯郸市守仁贸易有限公司
9.2
北京恒隆行商贸有限公司
9.0
④ 品项别发货占比表
白苏打
1135.9
81.8%
1199.4
-5.3%
⑤ 区域品项别堆积图 9 省区 + 其他
直辖
401.6
石邯沧津东
183.3
津冀北
160.6
黑吉辽鲁西
140.6
天津
129.4
北京
100.6
鲁东
93.3
济南
79.4
鲁南
51.9
其他省区
47.5
⏱️ 业务月取值口径
①3 / 6 / 9 月取上月 26 日 ~ 当月月底
②12 / 1 / 2 / 5 / 8 / 11 月取上月 26 日 ~ 当月 25 日
③4 / 7 / 10 月取当月 1 日 ~ 当月 25 日
🎯 目标与单位
①目标源《办事处销量目标》
②单位 件 ÷ 10000 = 万箱
③达成率 = 实际 / 目标 × 100%
④同比 = (本期−同期) / 同期 × 100%
⑤目标口径 = 全部经销商（OFFICE_TASKS 46 个办事处全量，含商特/商超/特通渠道）—— 与分销板块「年任务」不同源，后者仅计餐饮+流通经销商（1707.35 万箱）
🗺️ 维度映射
①办事处 = 客户编码 JOIN《客户状态统计表》· 覆盖率约 95%
②未归属 62 编码归「其他办事处」
③品项 = 87 商品聚合，分为 8 类
④共 9 营销区 / 45 办事处 · 核心指标随筛选联动
订单板块
数据源：ERP 大区订单明细汇总表（销售订单）· 2025-11-26 起全量增量 · 数据更新至 2026年9月18日
🔍筛选
时间
当前范围：华北大区
📊 核心指标（累计 · 12月~8月 · 华北大区）
📈 订单趋势 （右栏按办事处完成率排名）
🏢 区域分析 （累计 + 本月双窗口 · 三层下钻：省区→办事处→城市经理 · 经销商总数=ERP建档总户数）
📐 口径说明
🗺️ 维度映射
① 订单数量 = 现金账款+现金费用+货补费用+赠送（万箱，÷10000）
② 客户代码 JOIN《客户状态统计表》归属办事处
③ 任务目标 = OFFICE_TASKS（办事处销量目标）按窗口汇总
📅 时间口径
累计=财年12月~上月；本月/上月/次月/季度/自定义 同业绩板块；进度分析节点按业务月自然日换算
📊 订单达成率
订单实绩 ÷ 任务目标 ×100%（全板块统一订单口径，与 KPI 一致）
① 办事处整体 = ORDER_OFFICE 订单实绩 ÷ OFFICE_TASKS 办事处目标
② 下钻城市经理/区县 = ORD_DET 客户级订单实绩 ÷ DEALER_TASKS 任务分解
③ 对账：合计（城市经理+区县）+ 未分解 = 办事处总目标 = KPI
④ 右侧排名图 = 区域订单达成率，维度与业绩「区域任务达成率」一致（无筛选→9 区域 / 选省区→该省办事处 / 选办事处→单办整体）
红=达成 绿=未达（中国惯例）
👥 活跃与户均
活跃数=窗口内下单客户代码跨日去重；活跃率=活跃数÷范围内经销商总数；月户均=订单数量÷成交客户数÷月数（箱）
个人成绩单 · 列表 · 筛选联动（建设中，详情待接入）
📄 个人成绩单
📋 列表
🔍
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时间
当前筛选：全部省区
· 当前为示例数据，真实业绩待接入
业绩明细累计 / 本月 双口径 · 8 项指标
| 类目 |
项目 |
单位 |
累计 |
本月 |
| 目标 | 达成 | 达成率 | 同期 | 同比 |
目标 | 达成 | 达成率 | 同期 | 同比 |
📋
人员列表 · 建设中
人员明细表格 / 城市经理下钻等具体内容待规划接入。
当前筛选：全部省区
📊 看板
📋 明细
数据更新时效：2026年9月19日（企微在线表《分销工作跟进》拉取）
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当前范围：华北大区
📋 分销明细列表
日列仅在窗口 = 单月时展开（1~31 日）；窗口 ≥ 2 个月时按月份汇总。季度档跟随上方 KPI 口径（Q3 = 7~8 月，累计截止内）。
📊 核心指标（财年累计）
业绩
分销目标
170.9 万箱
8月下达 · 589 户均设
业绩
累计分销
112.6 万箱
8月 1~22 日出库汇总
业绩
达成率
45.6%
目标 214.5万 · 8/22 达成
📈 分销趋势 （蓝=入库 · 绿=出库(左轴万箱) · 红虚线=周转天数(右轴天)）
📊 趋势分析
本月真实 · 加载中
备注：日库存率=理论库存÷年任务 · 动销=净出库累计 · 健康线 15%
达成(红柱)目标(虚线框)现有库存同期库存周转FY26周转FY25健康线60天
🏢 区域分析 （随省区/办事处筛选下钻 · 累计/本月关联时间筛选器）
省区
当前筛选：全部省区 · 共 9 个省区 · 累计=12月~7月 · 本月=8月
|
| 省区 | 累计 | 本月 | 库存 |
|---|
| 任务 | 分销 | 分销比 | 同期 | 同比 | 目标 | 分销 | 分销比 | 同期 | 同比 | 理论库存 | 库存率 |
|---|
| 鲁东 | 124.2 | 73.4 | 59.0% | — 待接入 | — 待接入 | 10.6 | 9.0 | 84.3% | — 待接入 | — 待接入 | 17.8 | 14.3% |
| 天津 | 172.1 | 87.6 | 50.9% | — 待接入 | — 待接入 | 20.1 | 15.3 | 75.9% | — 待接入 | — 待接入 | 45.5 | 26.5% |
| 北京 | 148.1 | 89.5 | 60.4% | — 待接入 | — 待接入 | 16.3 | 11.9 | 73.0% | — 待接入 | — 待接入 | 23.2 | 15.7% |
| 直辖 | 430.1 | 280.8 | 65.3% | — 待接入 | — 待接入 | 39.9 | 26.2 | 65.8% | — 待接入 | — 待接入 | 51.8 | 12.0% |
| 石邯沧津东 | 252.0 | 149.3 | 59.2% | — 待接入 | — 待接入 | 24.5 | 15.8 | 64.4% | — 待接入 | — 待接入 | 37.6 | 14.9% |
| 黑吉辽鲁西 | 189.0 | 112.4 | 59.5% | — 待接入 | — 待接入 | 20.5 | 12.6 | 61.6% | — 待接入 | — 待接入 | 24.5 | 13.0% |
| 津冀北 | 217.5 | 131.1 | 60.2% | — 待接入 | — 待接入 | 21.5 | 13.0 | 60.3% | — 待接入 | — 待接入 | 35.5 | 16.3% |
| 济南 | 87.0 | 58.2 | 66.9% | — 待接入 | — 待接入 | 8.4 | 4.4 | 52.2% | — 待接入 | — 待接入 | 10.7 | 12.3% |
| 鲁南 | 91.3 | 43.0 | 47.1% | — 待接入 | — 待接入 | 9.0 | 4.4 | 49.3% | — 待接入 | — 待接入 | 6.5 | 7.1% |
| 大区合计 | 1711.3 | 1025.9 | 59.9% | — 待接入 | — 待接入 | 170.9 | 112.6 | 65.9% | — 待接入 | — 待接入 | 253.2 | 14.8% |
⏳ 货龄分析 （货压了多久 · 各段占比 · 09/18 盘点 · ⏰ 每周六 10:00 前更新）
🔥 产品库龄热力图品项 × 库龄段 · 色深=量级0-60天 134.9万 · 58.2%
| 产品 \ 库龄段 | 0-60天 | 60-90天 | 90-180天 | 180-360天 | >360天 | 合计 |
|---|
| 白苏 | 110.3万 | 54.0万 | 25.7万 | 2.6万 | 198箱 | 192.6万 |
| 其他口味 | 12.3万 | 1.9万 | 1.7万 | 1010箱 | 385箱 | 16.0万 |
| 6个柠檬 | 4.5万 | 1.1万 | 1.4万 | 405箱 | 128箱 | 7.0万 |
| 柠檬苏打 | 2.8万 | 2.4万 | 1.0万 | 1168箱 | 55箱 | 6.3万 |
| 水蜜桃 | 1.9万 | 4631箱 | 6641箱 | 348箱 | 447箱 | 3.1万 |
| 400+20 | 1.2万 | 3461箱 | 9205箱 | 1418箱 | — | 2.6万 |
| 动力 | 9781箱 | 4713箱 | 6759箱 | 441箱 | 13箱 | 2.2万 |
| 天然 | 5794箱 | 2024箱 | 5489箱 | 180箱 | 242箱 | 1.4万 |
| 原味苏打 | 2345箱 | — | — | — | — | 2345箱 |
| 4.5大桶水 | 692箱 | — | — | — | — | 692箱 |
| 黑罐苏打 | 260箱 | — | — | — | — | 260箱 |
| 爱补水 | 200箱 | — | — | — | — | 200箱 |
| 400+20锌强 | 79箱 | — | — | — | — | 79箱 |
| 420双纤 | — | — | 30箱 | — | — | 30箱 |
| 合计 | 134.9万 | 60.8万 | 32.6万 | 3.1万 | 1468箱 | 231.6万 |
🥧 货龄天数占比实盘 231.6万 · 按库龄段≥90天 15.5%
📋 经销商货龄明细 （点击上方热力图/饼图查看对应库龄段经销商明细）
📋 经销商货龄明细点击上方热力图单元格或饼图扇区查看对应库龄段明细【真实数据·8/21盘点】
📋 数据口径说明
📦 数据源
①企微《2025年12月~2026年7月分销工作跟进》· 分销明细子表（12月-7月 8 个月真实）
②入库口径：月度=源表「累计到货」列；每日=到货数据统计子表（7月无到货子表，每日入库用「系统出库」销售订单按记账日聚合）
③历史 25 年同期数据 入口待补（企微容量满，暂未上传）
🎯 指标口径
①本月=最新导入月（当前 8月·截至8/22）；累计=财年 12月~7月
②出库（分销）=源表「累计分销」列；入库（到货）=源表「累计到货」列
③达成率 = 出库 ÷ 分销目标；累计目标 = Σ 窗口内「分销目标」列（经销商聚合 · 仅餐饮/流通，已剔除商特/商超/未映射编码），与「累计分销」分子同口径、运行时现算
④年任务 = 经销商聚合口径 1707.35 万箱（DEALER_TASKS，仅餐饮/流通，42 个办事处）—— 2026-09-05 拍板：与「累计分销」分子、「库存率」分母同口径；Σ省区 = Σ办事处 = 大区合计。业绩板块「业绩目标」另为一套口径：1888.36 万箱（OFFICE_TASKS 12 个月求和，46 个办事处全量 = 全部 668 户经销商，含商特/商超/特通渠道，不剔除）—— 两口径相差 181.01 万箱（= 特通 95.23 万 + 商超 71.16 万 + 未分类 13.57 万 + 混合 1.05 万），属业务设计差异、非数据错误
⑤理论库存 = 源表「理论库存」列合计
⑥库存率 = 理论库存 ÷ 年任务（经销商聚合口径，与分子同口径）
⑦库存周转天数 = 理论库存 ÷ (出库 ÷ 当月天数) · 健康线 60 天
⑧同期/同比列：待 25 年同期数据导入后接入
⏱️ 库龄分档（示意数据）
①0-60天 新批次 健康 ②60-90天 关注 ③90-180天 临期 橙色预警 ④180-360天 超期 红警
联动：饼图与「经销商货龄明细」跟随省区/办事处筛选实时重算（源=AGE_DD 每行含办事处）；产品库龄热力图为跟随筛选（源=AGE_PROD_CUBE 办事处×品项×库龄段）
→ 点击饼图/热力图单元格可下钻到该库龄段的经销商明细（跨产品汇总）
